Duplicate Phone Number
SUM Prospect FLOW
Role Sales
Dashboard Sales
มีแสดงจำนวนของ 3 สถานะ ดังนี้
● Pending: จำนวนรายการที่รอดำเนินการ
เช่น รอ Sales Sup confirm และ รอ Sales Manager approve
● Reject: จำนวนรายการที่ Sales Sup หรือ Sales Manager reject
● Approval : จำนวนรายการที่ Sales Manager อนุมัติ
หมายเหตุ : จำนวนที่แสดงนี้จะอัพเดทตาม Status ที่ทำรายการ
Request
1. ในกรณีที่ไม่ต้องการติดตามลูกค้ารายนี้แล้ว
ให้กดเลือก Sum Prospect เพื่อแยกรายชื่อออกมาโดยใส่เหตุผล
ใน Summary Result และ Summary Note
2. ใส่เลข BK ใน Summary note กรณีที่เลือก Delivered / TP Delivered
3. Request สำเร็จแล้วจะมีสถานะขึ้นที่มุมด้านขวาล่าง
4. กด VIEW จะพบวัน/เวลาที่ Request
Status
สถานะมีทั้งหมด 4 รายการ มีความหมายดังนี้
-
Pending Sales Sup : รอ Sales Sup กด confirm
-
Pending Manager : รอ Sales Manager approve
-
Reject : Sales Sup or Sales Manager ไม่อนุมัติ
-
Approval : Sales Manager อนุมัติ
Approval
1. Prospect ที่ได้รับอนุมัติ จะแสดงจำนวนในช่อง Approval
2. กด VIEW ALL เลือก tab SUM แล้วเลือก filter Approval เพื่อดูรายการ
3. เลือกรายการที่ต้องดู กด VIEW ตรง Sum History
จะแสดงรายการ SUM Activity ที่มีวัน/เวลาของแต่ละ Role ที่ทำรายการ
● Request by Sales
● Confirm by Sales Sup
● Approve by Sales Manager
Reject Pending
1. Prospect ถูก Reject จะแสดงจำนวนในช่อง Reject
2. กด VIEW ALL แล้วเลือก filter Reject เพื่อดูรายการ
3. เลือกรายการที่ต้องดู กด VIEW ตรง Sum History
จะแสดงรายการSUM Activity ที่มีวัน/เวลาของแต่ละ Role ที่ทำรายการ
รวมถึงมี commentเหตุผลที่ Reject
● Request by Sales
● Reject by Sales Sup
Re-Submit After Reject
Sum Prospect ที่ถูก Reject สามารถนำกลับมาทำ Sum Request ได้อีก
1. เลือก Prospect status Rejectแล้วกด Sum Prospect เพื่อ Request ใหม่
2. ใน Sum History จะมีรายการเก่าและใหม่ สามารถกดดูได้จาก VIEW
Renew Prospect
หากต้องการกลับมาติดตามลูกค้าอีกครั้ง ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กรณีที่เป็น Sum Prospect แล้ว ให้กด edit แล้วไปอัพเดท Rating อีกครั้ง
Prospect ดังกล่าว จะไปกลับไปแสดงใน Rating ที่เลือกเพื่อให้ติดตาม
2. กด Add Follow up ระหว่างที่อยู่สถานะ Pending หรือ Reject
เพื่ออัพเดทสถานะการติดตาม prospect
Filter by Status
การเลือกดูข้อมูลเฉพาะ
● กดปุ่ม Filter
● Sorting แนะนำให้เลือก Follow, Create
● เลือก Sum Status ที่ต้องการ
● กด Show Result
หมายเหตุ : รายการต่างๆจะอยู่ใน tab hot warm cold
*ยกเว้น Status Approval (รายละเอียดด้านล่าง)
Filter Status Approval
● เลือก Tab SUM
● Sorting แนะนำให้เลือก Follow, Create
● เลือก Status Approval
● กด Show Result
Duplicate Phone Number
● กรณีที่ใส่เบอร์โทรศัพท์ซ้ำ
ระบบจะขึ้นเตือนว่าเคยมีการบันทึกเบอร์นี้ไว้แล้ว
จะไม่สามารถทำรายการต่อไปได้
● เลือกเหตุผลที่ใส่เบอร์ซ้ำ ตามตัวเลือก
● หากเลือก others ต้องกรอกข้อความลงไป ระบบถึงบันทึกสำเร็จ
SUM Prospect FLOW
Sum Prospect
Dashboard Sales Supervisor
1. My Dashboard รายการที่ตนเองทำ
2. Team Dashboard รายการที่ทั้งทีมทำ
Team Dashboard : หากพบว่ามีจำนวน Pending อยู่
1. ให้ Sales Sup กด VIEW ALL เพื่อเข้าไปเลือกสถานะของ Pending Sales Sup
2. ทำรายการ Confirm or Reject ต่อไป
Confirm / Reject
1. Filter เลือกสถานะ Pending Sales Sup
2. กดรายการ Prospect ที่ขึ้นสถานะที่เลือก
3. ทำรายการ Confirm or Reject
Confirm
● สถานะจะเปลี่ยนไปเป็น Pending Manager
● กด VIEW จาก Prospect จะพบข้อมูลวัน, เวลา ที่ Sales Sup ทำรายการ
Reject
● ระบบจะบังคับให้ใส่ comment ก่อน
● สถานะจะเปลี่ยนไปเป็น Reject กด VIEW ดูจาก History จะพบข้อความ
ที่ comment และวัน/เวลาที่ Reject ต่อจาก Request
Duplicate Phone Number
Check Duplicate Phone Number
● กรณีที่ใส่เบอร์โทรศัพท์ซ้ำ
ระบบจะขึ้นเตือนว่าเคยมีการบันทึกเบอร์นี้ไว้แล้ว
จะไม่สามารถทำรายการต่อไปได้
● เลือกเหตุผลที่ใส่เบอร์ซ้ำ ตามตัวเลือก
● หากเลือก others ต้องกรอกข้อความลงไป ระบบถึงบันทึกสำเร็จ
SUM Prospect FLOW
Sum Prospect
Dashboard Manager
แสดงจำนวนรายการตาม Status ที่สาขาทำรายการและหากมีจำนวน Pending อยู่
1. ให้ Sales Manger กด VIEW ALL เพื่อเลือกสถานะของ Pending Manager
2. ทำรายการ Confirm or Reject ต่อไป
Confirm / Reject
1. Filter เลือกสถานะ Pending Sales Manager
2. กดรายการ Prospect ที่ขึ้นสถานะที่เลือก
3. ทำรายการ Confirm or Reject
Approve
● กด VIEW จาก Prospect จะพบข้อมูลวัน, เวลา ที่ Sales Manager ทำรายการ
● สถานะจะเปลี่ยนไปเป็น Approval และแยกไปอยู่ Tab SUM
Reject
● ระบบจะบังคับให้ใส่ comment ก่อน
● สถานะจะเปลี่ยนไปเป็น Reject กด VIEW ดูจาก History
จะพบข้อความที่ comment และวัน/เวลาที่ Reject ต่อจาก Confirm
Duplicate Phone Number
Check Duplicate Phone Number
● กรณีที่ใส่เบอร์โทรศัพท์ซ้ำ
ระบบจะขึ้นเตือนว่าเคยมีการบันทึกเบอร์นี้ไว้แล้ว
จะไม่สามารถทำรายการต่อไปได้
● เลือกเหตุผลที่ใส่เบอร์ซ้ำ ตามตัวเลือก
● หากเลือก others ต้องกรอกข้อความลงไป ระบบถึงบันทึกสำเร็จ
SUM Prospect FLOW
Sum Prospect
